# Planejamento de Metas

> Como planejar, editar e replicar as metas de pré-vendas e vendas que orientam sua operação e seus SDRs a cada mês no GS Engage.

- URL canônica: https://docs.growthstation.app/docs/planejamento/metas
- Idioma: pt-BR
- Última atualização: 2026-09-20T08:21:20.471Z
- Produto: GS Engage
- Mantido por: Produto GS Engage
- Revisão editorial: 2026-08-27



















































<PageHero emoji="🎯" title="Planejamento de Metas" description="Defina, ajuste e reaproveite as metas que orientam sua operação e seus SDRs a cada mês, direto na página de Planejamento de Metas do GS Engage." gradient="brand" />

Na página de **Planejamento de Metas** você define os números que nortearão sua operação e seus SDRs durante o mês vigente: canais de aquisição, metas de pré-vendas e metas de vendas por usuário. Este guia mostra como planejar do zero, editar um planejamento existente e acelerar o processo repetindo metas de meses anteriores.

<Callout type="warning" title="Quem pode planejar metas">
  Apenas usuários com nível de acesso de **Mentor**, **Supervisor** ou **Manager** têm permissão para planejar metas e alterar essas informações.
</Callout>

🎯 Como planejar metas da operação [#-como-planejar-metas-da-operação]

Na página de Planejamento de Metas é possível realizar o planejamento das metas que nortearão sua operação e seus SDRs durante o mês vigente.

Para planejar as metas para operação, siga os seguintes passos:

<Steps>
  <Step num={1} title="Acesse o GS Engage">
    Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção <TextHighlight>GS Engage</TextHighlight>.

        <img alt="Opção GS Engage na Navbar do Growth Station" src={__img0} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={2} title="Abra o planejamento">
    Acesse a página de Planejamento de Metas através de <TextHighlight>Sales Planning > Planejamento de Metas</TextHighlight>.

        <img alt="Menu Sales Planning com a opção Planejamento de Metas" src={__img1} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={3} title="Selecione o mês">
    No filtro da página selecione o mês que deseja realizar o planejamento de metas.

        <img alt="Filtro de mês na página de Planejamento de Metas" src={__img2} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={4} title="Selecione os usuários">
    Selecione os usuários para os quais deseja realizar o planejamento de metas.

        <img alt="Seleção de usuários para o planejamento de metas" src={__img3} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={5} title="Abra o menu do usuário">
    Após selecionar o usuário, clique sobre o nome do usuário para abrir o menu de planejamento de metas.

        <img alt="Menu de planejamento aberto ao clicar no nome do usuário" src={__img4} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={6} title="Informe os dias úteis">
    No campo “Por quantos dias este usuário trabalhará no mês?” é possível informar a previsão de quantos dias o usuário selecionado deverá trabalhar no mês.

    <Callout type="info" title="Preenchido automaticamente">
      Este campo apresenta automaticamente a quantidade de dias úteis do mês selecionado, porém é possível alterá-lo, caso necessário.
    </Callout>
  </Step>

  <Step num={7} title="Adicione os canais de aquisição">
    Adicione canais de aquisição que serão trabalhados pelo usuário selecionado, clicando no botão <TextHighlight>+Adicionar Canal de Aquisição</TextHighlight>.

        <img alt="Botão +Adicionar Canal de Aquisição no menu do usuário" src={__img5} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={8} title="Preencha as metas de pré-vendas">
    Ao selecionar um canal de aquisição, adicione as informações associadas a cada campo:

    <FieldInfoGroup>
      <FieldInfo title="Leads Finalizados">
        Quantidade de leads que o usuário deverá finalizar no canal.
      </FieldInfo>

      <FieldInfo title="Agendamentos">
        Quantidade de agendamentos previstos para o canal.
      </FieldInfo>

      <FieldInfo title="Atividades Diárias">
        Volume de atividades diárias planejadas para o canal.
      </FieldInfo>

      <FieldInfo title="Taxa de Conversão">
        Calculada automaticamente a partir dos demais campos.
      </FieldInfo>

      <FieldInfo title="Total de Atividades">
        Calculado automaticamente a partir dos demais campos.
      </FieldInfo>
    </FieldInfoGroup>

        <img alt="Campos de Leads Finalizados, Agendamentos e Atividades Diárias do canal" src={__img6} placeholder="blur" />

    <Callout type="info" title="Campos calculados">
      As informações apresentadas nos campos **Taxa de Conversão** e **Total de Atividades** são calculadas de acordo com o preenchimento dos demais campos.
    </Callout>
  </Step>

  <Step num={9} title="Adicione metas de vendas">
    Após realizar o planejamento das metas de pré-vendas para os usuários, é possível adicionar metas para vendas. Para isso, clique no botão <TextHighlight>+Adicionar Canal de Aquisição</TextHighlight> para adicionar canais de aquisição que deseja planejar as suas metas de vendas para o mês em questão.

        <img alt="Adição de canal de aquisição para as metas de vendas" src={__img7} placeholder="blur" />

    <Callout type="info" title="Etapa opcional">
      O planejamento de metas para vendas não é obrigatório para a criação do Planejamento de Metas do mês.
    </Callout>
  </Step>

  <Step num={10} title="Adicione observações finais">
    Após realizar o planejamento de pré-vendas e vendas, caso necessário, é possível adicionar observações ao planejamento de metas realizado.

        <img alt="Campo de observações do planejamento de metas" src={__img8} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={11} title="Salve o planejamento">
    Por fim, clique em <TextHighlight>Salvar Planejamento</TextHighlight> para salvar todas as informações adicionadas durante o planejamento.

        <img alt="Botão Salvar Planejamento" src={__img9} placeholder="blur" />
  </Step>
</Steps>

📝 Como editar as metas planejadas [#-como-editar-as-metas-planejadas]

<Callout type="warning" title="Requer acesso de Mentor, Supervisor ou Manager">
  Apenas usuários que possuem o nível de acesso de Mentor, Supervisor ou Manager têm permissão para realizar o planejamento de metas.
</Callout>

Para editar o planejamento de metas realizado, siga os seguintes passos:

<Steps>
  <Step num={1} title="Acesse o GS Engage">
    Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção <TextHighlight>GS Engage</TextHighlight>.

        <img alt="Opção GS Engage na Navbar do Growth Station" src={__img10} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={2} title="Abra o planejamento">
    Acesse a página de Planejamento de Metas através de <TextHighlight>Sales Planning > Planejamento de Metas</TextHighlight>.

        <img alt="Menu Sales Planning com a opção Planejamento de Metas" src={__img11} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={3} title="Selecione o mês">
    No filtro da página selecione o mês que deseja realizar a edição do planejamento de metas.

        <img alt="Filtro de mês na página de Planejamento de Metas" src={__img12} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={4} title="Clique em Editar metas">
    Após selecionar o mês desejado, clique em <TextHighlight>Editar metas</TextHighlight>.

        <img alt="Botão Editar metas na página de Planejamento de Metas" src={__img13} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={5} title="Edite usuários e metas">
    Assim como ocorre no processo de planejamento de metas, é possível adicionar ou remover usuários do planejamento do mês, editar os canais de aquisição que serão trabalhados por cada usuário, as metas de pré-vendas e vendas.

        <img alt="Edição de usuários, canais e metas do planejamento" src={__img14} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={6} title="Adicione uma justificativa">
    Após realizar as edições desejadas no planejamento de metas é necessário adicionar uma justificativa para salvar as edições realizadas.

        <img alt="Campo de justificativa obrigatório para salvar a edição" src={__img15} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={7} title="Salve o planejamento">
    Por fim, clique em <TextHighlight>Salvar Planejamento</TextHighlight> para salvar todas as informações adicionadas durante a edição.

        <img alt="Botão Salvar Planejamento" src={__img16} placeholder="blur" />
  </Step>
</Steps>

🔄 Como acelerar o planejamento repetindo metas [#-como-acelerar-o-planejamento-repetindo-metas]

<Callout type="warning" title="Requer acesso de Mentor, Supervisor ou Manager">
  Apenas usuários que possuem o nível de acesso de Mentor, Supervisor ou Manager têm permissão para realizar o planejamento de metas.
</Callout>

Para acelerar o processo de planejamento de metas, é possível repetir as metas planejadas de meses anteriores. Isso permite o reaproveitamento do planejamento anterior, otimizando significativamente o processo de definição de metas.

Para repetir o planejamento de metas realizado em outros meses, siga os seguintes passos:

<Steps>
  <Step num={1} title="Acesse o GS Engage">
    Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção <TextHighlight>GS Engage</TextHighlight>.

        <img alt="Opção GS Engage na Navbar do Growth Station" src={__img17} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={2} title="Abra o planejamento">
    Acesse a página de Planejamento de Metas através de <TextHighlight>Sales Planning > Planejamento de Metas</TextHighlight>.

        <img alt="Menu Sales Planning com a opção Planejamento de Metas" src={__img18} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={3} title="Selecione o mês">
    No filtro da página selecione o mês que deseja realizar o planejamento de metas.

        <img alt="Seleção do mês na página de Planejamento de Metas" src={__img19} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={4} title="Escolha o mês base">
    No menu <TextHighlight>Repetir as metas de</TextHighlight>, selecione o mês que deseja replicar as metas planejadas.

        <img alt="Menu Repetir as metas de com a lista de meses" src={__img20} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={5} title="Revise as metas carregadas">
    Após selecionar o planejamento de metas que deseja copiar, as informações de metas de pré-vendas e vendas serão automaticamente carregadas, e você poderá editá-las, caso necessário.

        <img alt="Metas de pré-vendas e vendas carregadas automaticamente do mês base" src={__img21} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={6} title="Adicione observações finais">
    Após realizar as edições desejadas no planejamento de pré-vendas e vendas, caso necessário, é possível adicionar observações ao planejamento de metas realizado.

        <img alt="Campo de observações do planejamento de metas" src={__img22} placeholder="blur" />
  </Step>

  <Step num={7} title="Salve o planejamento">
    Por fim, clique em <TextHighlight>Salvar Planejamento</TextHighlight> para salvar todas as informações do planejamento.

        <img alt="Botão Salvar Planejamento" src={__img23} placeholder="blur" />
  </Step>
</Steps>

🔒 Quem tem permissão para planejar metas [#-quem-tem-permissão-para-planejar-metas]

O acesso à página de Planejamento de Metas é permitido apenas para usuários que possuem nível de acesso de Mentor, Supervisor ou Manager. Com isso, apenas estes usuários têm permissão para planejar as metas para operação e realizar alterações nessas informações.

<FieldInfoGroup>
  <FieldInfo title="Mentor">
    Pode planejar e editar as metas da operação.
  </FieldInfo>

  <FieldInfo title="Supervisor">
    Pode planejar e editar as metas da operação.
  </FieldInfo>

  <FieldInfo title="Manager">
    Pode planejar e editar as metas da operação.
  </FieldInfo>
</FieldInfoGroup>

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