Históricos de Metas e Resultados
Como acessar a página de Histórico de Metas e Resultados?
A página de Histórico de Metas e Resultados apresenta as informações relacionadas às metas planejadas e aos resultados declarados de sua operação. Esta página é um componente essencial para o acompanhamento mensal dos objetivos e desempenho do processo comercial.
Para acessar a página de Histórico de Metas e Resultados:
Sales Planning > Históricos
O que é a página de histórico de metas e resultados?
A página de Histórico de Metas e Resultados apresenta as informações relacionadas às metas planejadas e aos resultados declarados de sua operação. Esta página é um componente essencial para o acompanhamento mensal dos objetivos e desempenho do processo comercial.
Para acessar a página de Histórico de Metas e Resultados:
Sales Planning > Históricos
A seção de Metas e Resultados da operação apresenta as metas planejadas e os resultados declarados da sua operação no mês selecionado. As metas e resultados são segmentadas por canal de aquisição e exibidos com base nas seguintes categorias: Atividades Totais, Leads Finalizados, Agendamentos (%Conversão), Agendamentos, Vendas (%Conversão), Vendas e Receita (FYV).
A seção seguinte apresenta as metas planejadas e resultados declarados de cada um dos usuários da sua operação no mês selecionado. Os valores apresentados nesta seção são segmentadas por canal de aquisição e exibidos com base nas seguintes categorias: Atividades Totais, Leads Finalizados, Agendamentos e Taxa de Conversão.
Na página de Histórico de Metas e Resultados é possível filtrar as informações exibidas na página de acordo com o mês de preferência. No topo da página, você também encontrará os atalhos para as Observações Salvas e ao Histórico de Alterações.
Como acessar as Observações Salvas do planejamento de metas e declaração de resultados?
Na página de Histórico de Metas e Resultados é possível acessar o Observações Salvas durante o planejamento de metas e a declaração dos resultados realizados pelos usuários.
Para acessar as Observações Salvas associadas às metas e aos resultados, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage.
Abra os Históricos
Acesse a página de Histórico de Metas e Resultados através de Sales OPS > Sales Planning > Históricos.
Selecione o mês
No filtro da página selecione o mês que deseja acessar o histórico de alterações.
Abra observações salvas
Clique no botão Observações Salvas para visualizar todas as observações adicionadas pelos usuários durante o planejamento de metas e a declaração de resultados do mês selecionado.
Consulte as observações
No modal de Observações Salvas, você poderá acessar as observações feitas pelos usuários durante o planejamento de metas e a declaração de resultados.
Como acessar o Histórico de Alterações do planejamento de metas e declaração de resultados?
Na página de Histórico de Metas e Resultados é possível acessar o Histórico de Alterações no qual são registradas todas as edições realizadas pelos usuários no planejamento de metas e na declaração de resultados, mantendo um histórico de alterações.
Para acessar o Histórico de Alterações das metas e resultados, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage.
Abra os Históricos
Acesse a página de Histórico de Metas e Resultados através de Sales OPS > Sales Planning > Históricos.
Selecione o mês
No filtro da página selecione o mês que deseja acessar o histórico de alterações.
Abra o histórico
Clique no botão Histórico de Alterações para visualizar todas as alterações realizadas no planejamento de metas e declaração de resultados do mês selecionado.
Consulte as alterações
No modal de Histórico de Alterações, você poderá acessar todas as alterações realizadas pelos os usuários. Todas as alterações realizadas apresentam título, o nome do usuário, data e hora das alterações.
Quem tem acesso ao Histórico de metas e resultados?
O acesso à página de Histórico de Metas e Resultados é permitido para todos os tipos de perfis de usuários. Isso significa que tanto usuários do tipo Member, quanto usuários do tipo Manager, Supervisor e Mentor têm a permissão de visualizar as metas e os resultados declarados.
Para visualizar as metas planejadas, resultados declarados, observações salvas e histórico de alterações basta selecionar o mês desejado no filtro da página.
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