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O que é a página de Kanban?

A página de Kanban oferece uma visão completa das atividades programadas para sua operação comercial. É uma ferramenta crucial para o gerenciamento eficaz das atividades planejadas, permitindo o planejamento e a execução, de maneira eficiente. 

Para acessar a página de Kanban: Atividades > Kanban

Nesta página você encontrará as atividades planejadas, organizadas em faixas horizontais:

• Evolução: Nesta faixa, você encontrará dois tipos de cards: Personalizado e Importado de Jornada. Os cards do tipo Importado de Jornada são gerados a partir de um módulo de jornada, enquanto os cards Personalizados podem ser criados individualmente para qualquer atividade a ser realizada.
• Marcos de Sucesso: Esta faixa destaca etapas ou metas importantes a serem alcançadas dentro da sua operação. Os Marcos de Sucesso ajudam a medir o progresso e a eficácia das ações implementadas. 

Os cards exibidos nas faixas de Evolução e Marcos de Sucesso são organizados em colunas, incluindo:

• Priorizado: Atividades a serem executadas em breve.
• Executando (CLIENTE): Atividades em execução pela sua empresa.
• Executando (GM): Atividades em execução pelo mentor responsável pela sua empresa.
• Validação: Atividades aguardando validação pelo usuário designado como validador do card.
• Concluído: Atividades validadas pelo usuário validador e finalizadas.
• Ignorado: Atividades sem prioridade de execução.

Além disso, a página do Kanban apresenta painel informativo de Implantação referente às jornadas de conhecimento em andamento e chamados abertos nos módulos da jornada. 

Filtros

As atividades apresentadas nas faixas horizontais de Evolução e Marcos de Sucesso podem ser filtradas de acordo com o período, status, usuário responsável, usuários associados e usuário validador, facilitando a busca de uma atividade específica. Além disso, é possível pesquisar a atividade pelo nome através da barra de pesquisa Procurar por nome.

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Como adicionar comentários em um card?

Na página de Kanban você é capaz de adicionar comentários nas atividades exibidas, para fazer alinhamentos sobre a atividade, sinalizar algum impedimento e muito mais. Para adicionar comentários em suas atividades siga os seguintes passos:

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Como associar um usuário a uma atividade?

Os usuários associados a um card são aqueles que, apesar de não serem responsáveis pela realização das atividades, podem auxiliar o usuário responsável durante a execução ou precisam estar cientes dos avanços. A associação de usuário a uma atividade pode ser realizada após a criação do card das faixas de Evolução e Marco de Sucesso. Esta associação ocorre de maneira manual.

Para associar usuários aos cards da página de Kanban, siga os seguintes passos:

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Como atribuir um responsável a uma atividade?

A atribuição do usuário responsável pela realização de uma atividade pode variar conforme o tipo de card. Para os cards dos tipos Evolução e Marco de Sucesso , o responsável é automaticamente vinculado durante a criação do card, mas pode ser alterado posteriormente. 

Para atribuir um responsável às atividades da página de Kanban, siga os seguintes passos:

Atribuição automática para cards do tipo Personalizado

A atribuição de usuário responsável pela execução de um card dos tipos Evolução e Marco de Sucesso ocorre de maneira automática ao criar o card. Portanto, o usuário criador do card será vinculado como responsável pela execução desta atividade. 

O responsável pela execução do card pode ser alterado posteriormente de maneira manual. É importante mencionar que apenas o responsável pelo card tem a permissão de realizar esta alteração.

Atribuição manual para cards dos tipos Evolução, Marco de Sucesso e Plano de Ação

A atribuição manual de responsável pela realização do card pode ser realizada em cards do tipo Personalizado ou Plano de Ação, para isso, basta seguir os seguintes passos:

Ao alterar o campo Responsável, o campo A Ser Validado Por também será atualizado. Quando um usuário da empresa é atribuído como responsável, o validador será automaticamente definido como o mentor responsável pela empresa. Se o mentor for o responsável, o validador será automaticamente o key user da empresa.

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Como concluir um card de Marco de Sucesso?

Para concluir seus cards de Marco de Sucesso, siga os seguintes passos:

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Como concluir um card Importado de Jornada?

Para concluir seus cards Importados de Jornadas, siga os seguintes passos:

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Como concluir um card Personalizado?

Para concluir seus cards Personalizados, siga os seguintes passos:

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Como criar um card de evolução na página de Kanban?

Os cards de Evolução são segmentados em dois tipos de card: Personalizado e Importado de Jornada. Os cards do tipo Importado de Jornada são gerados a partir de um módulo de jornada, enquanto os cards Personalizados podem ser criados individualmente para qualquer atividade a ser realizada.

Criando card de Evolução Personalizado

Para criar um card de evolução do tipo Personalizado, siga os seguintes passos:

Criando card de Evolução Importado de Jornada

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Como criar um card de marco de sucesso na página de Kanban?

Os cards de Marco de Sucesso descrevem objetivos importantes alcançados dentro da sua operação. Estes cards ajudam a medir o progresso e a eficácia das ações implementadas. Para criar um card de marco de sucesso, siga os seguintes passos:

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É possível personalizar a visualização das colunas e faixas na página de Kanban?

Através do seletor Visibilidade de linhas é possível personalizar a exibição dos cards no Kanban de acordo com suas preferências. A partir deste seletor você tem a flexibilidade de selecionar quais faixas horizontais deseja visualizar. Além disso, também é possível minimizar as colunas que não deseja visualizar no momento, em seu kanban.

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Quais são os filtros permitidos na página de Kanban?

As atividades apresentadas nas faixas horizontais de Evolução e Marcos de Sucesso podem ser filtradas de várias maneiras. É possível filtrar as atividades de acordo com o período, exibindo os cards com datas de início, datas de conclusão e períodos de execução dentro do intervalo de datas selecionado. 

Além disso, os cards filtrados podem ser visualizados com base no status do card, usuário responsável, usuários associados e usuário validador, o que torna mais fácil encontrar uma atividade específica. Você também pode usar a barra de busca para pesquisar os cards pelo título.

Na página de Kanban, você tem a flexibilidade de selecionar quais faixas horizontais deseja visualizar. Usando o seletor Visibilidade de linhas, é possível personalizar a exibição dos cards no Kanban de acordo com suas preferências.

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Quais são os status para cada card da página do Kanban?

Os status ou estágios dos cards exibidos nas faixas de Evolução e Marcos de Sucesso correspondem às colunas apresentadas no Kanban. Estas colunas estão organizadas da seguinte maneira:

• Priorizado: Aqui estão listadas as atividades que estão programadas para serem realizadas em breve.
• Executando (CLIENTE): Esta coluna mostra as atividades que estão atualmente em andamento, sendo executadas pela sua empresa.
• Executando (GM): Nesta seção, são exibidas as atividades que estão sendo realizadas pelo mentor responsável dentro da sua empresa, garantindo o progresso dos projetos conforme planejado.
• Validação: Atividades concluídas que estão aguardando validação pelo usuário designado como validador do card, garantindo sua conformidade e qualidade antes de serem consideradas finalizadas.
• Concluído: Aqui são listadas as atividades que foram validadas pelo usuário designado como validador e que foram concluídas com sucesso.
• Ignorado: Atividades que não têm prioridade para execução ou que não serão executadas.

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Quais são os tipos de cards existem na página de Kanban?

Os cards que podem ser criados e são exibidos na página de Kanban são divididas em 3 categorias distintas, sendo eles:

• Personalizados: Estes cards podem ser criados individualmente para qualquer atividade planejada. Os cards Personalizados podem ser acessados a partir da faixa horizontal de Evolução.
• Importados da Jornada: Estes cards são gerados a partir de um módulo específico de jornada. Os cards Importados de Jornada podem ser acessados a partir da faixa horizontal de Evolução.
• Marcos de Sucesso: Estes cards representam etapas ou metas importantes alcançadas dentro da sua operação. Os cards de Marcos de Sucesso ajudam a medir o progresso e a eficácia das ações implementadas. Eles podem ser acessados a partir da faixa horizontal de Marcos de Sucesso.