Atividades Extras
Como criar uma atividade extra?
As atividades extras consistem em ações adicionais que complementam as atividades das cadências e ajudam a melhorar a eficácia geral. Através do Painel de Atividades é possível acessar as atividades programadas para serem executadas, atividades extras criadas e atividades atrasadas.
O processo de criação de uma atividade extra pode ser realizado de duas maneiras: Criando atividade extra a partir de uma atividade programada e Criando uma atividade extra a partir da Página do Lead. Além disso, é possível criar atividades extras de todos os tipos de atividades disponíveis no GS Engage, sendo esses tipos: Pesquisa, E-mail, Ligação, Whatsapp e Linkedin.
Criando Atividade Extra a partir de uma atividade programada
Para criar uma atividade extra a partir de uma atividade programada, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Localize a atividade
Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja acessar e, em seguida, clique em Executar atividade.
Adicione atividade extra
Na página de execução da atividade, clique em + Adicionar Atividade Extra no menu lateral direito e, em seguida, selecione o tipo de atividade extra que deseja criar.
Defina data e horário
No modal exibido selecione a data e horário da atividade. Além disso, também é possível adicionar observações na atividade extra. Após adicionar os detalhes sobre a atividade extra, clique em Salvar Atividade Extra.
Criando uma atividade extra a partir da Página do Lead
Para criar uma atividade extra a partir da Página do Lead, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra Gerenciamento de Leads
Clique em Gerenciamento , e em seguida acesse a página de Gerenciamento de Leads.
Acesse a Página do Lead
Com o auxílio dos filtros, busque o lead para qual deseja criar uma atividade extra e, em seguida, clique sobre o nome do lead para acessar a Página do Lead.
Adicione atividade extra
Após acessar a Página do Lead, clique em + Adicionar Atividade Extra no menu lateral esquerdo e, em seguida, selecione o tipo de atividade extra que deseja criar.
Defina data e horário
No modal exibido selecione a data e horário da atividade. Além disso, também é possível adicionar observações na atividade extra. Após adicionar os detalhes sobre a atividade extra, clique em Salvar Atividade Extra.
Atenção
É importante ressaltar que após criar uma atividade extra, ela poderá ser acessada a partir do Painel de Atividade na data em que ela foi programada.
Atenção
As atividades programadas do lead terão suas datas de execução ajustadas de acordo com a atividade extra criada.
Como editar os detalhes de uma atividade extra?
Para editar os detalhes de uma atividade extra criada, siga os seguintes passos;
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Abra a atividade extra
Com o auxílio dos filtros, busque a atividade extra que deseja editar os detalhes e, em seguida, clique em Executar atividade.
Escolha editar detalhes
Nesta página é possível acessar as atividades extras através do menu lateral direito, clique nos 3 pontos para acessar o menu de ações da atividade extra. Neste menu selecione a opção Editar detalhes.
Edite os detalhes
No modal exibido é possível editar o tipo de atividade, o modelo de atividade, data e horário da atividade. Além disso, também é possível adicionar observações na atividade extra. Após realizar as edições necessárias, clique em Salvar Atividade Extra para guardar todas as alterações realizadas.
Como executar um atividade extra?
No Painel de Atividades é possível acessar todas as atividades programadas para serem executadas, atividades atrasadas e atividades extras criadas. Os filtros exibidos nesta página permitem filtrar as atividades apresentadas de acordo com o status, a prioridade da cadência e categoria de atividade. Além disso, também é possível realizar a busca pelo nome do lead e canal de aquisição.
Para executar atividade extras criadas, siga os seguintes passos;
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Localize a atividade
Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja executar e, em seguida, clique em Executar atividade.
Conclua a atividade
Após executar a atividade, clique em Marcar atividade como concluída.
O que acontece com as minhas atividades da cadência, quando crio uma atividade extra?
Ao criar uma atividade extra você poderá acessá-la através do Painel de Atividade. É possível criar atividades extras de todos os tipos de atividades disponíveis no GS Engage, sendo esses tipos: Pesquisa, E-mail, Ligação, Whatsapp e Linkedin. Após criar a atividade extra, as outras atividades programadas associadas ao lead terão suas datas de execução ajustadas de acordo com a atividade extra criada.
Atividades antes da criação da atividade extra:
Atividades após a criação da atividade extra:
Onde são exibidas as atividades extras criadas?
As atividades extras criadas podem ser acessadas através do Painel de Atividade. Nesta página são exibidas todas as atividades programadas para serem executadas no dia atual e atividades atrasadas. Para filtrar as atividades exibidas é possível utilizar os filtros localizados na lateral esquerda e no menu superior. Os filtros do Painel de Atividades permitem filtrar as atividades de acordo com o status, a prioridade da cadência e categoria de atividade. Além disso, é possível realizar a busca pelo nome do lead e canal de aquisição.
Para acessar as atividades exibidas no Painel de Atividades, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Localize a atividade
Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja acessar e, em seguida, clique em Executar atividade.
É possível ignorar uma atividade extra?
Para ignorar uma atividade de uma cadência de prospecção ativa no GS Engage, siga os seguintes passos;
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Abra a atividade extra
Para ignorar uma atividade extra, você deve acessar a página de execução da atividade. Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja ignorar e, em seguida, clique em Executar atividade.
Ignore a atividade
Na página de execução da atividade extra, clique em Ignorar Atividade.
Confirme a ação
No pop-up de confirmação, clique em Ignorar Atividade para confirmar a ação de ignorar a atividade.
Após confirmar a ação de ignorar esta atividade será removida do Painel de Atividade e aparecerá como ignorada no Histórico do Lead, sinalizando que a atividade não será realizada.
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