Painel de Atividades
O que é a página de painel de atividades?
O Painel de Atividades apresenta as atividades que devem ser realizadas pelos SDRs. Através desta página é possível iniciar leads dentro de uma cadência de prospecção e visualizar as atividades planejadas para o lead de acordo com a cadência vinculada. Além disso, no Painel de Atividades é possível acessar e executar as atividades planejadas para os leads iniciados.
Atenção
Os usuário só tem permissão de iniciar leads vinculados às cadências que são responsáveis.
Atenção
Os usuário do tipo member podem acessar apenas as atividades as quais são responsáveis pela execução. Já usuários com nível de acesso de Mentor, Manager e Supervisor conseguem visualizar as atividades de todos os usuários.
Como executar atividades de Whatsapp no GS Engage?
Para executar atividade do tipo Whatsapp no GS Engage, siga os seguintes passos;
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Localize a atividade
Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja executar e, em seguida, clique em Executar atividade.
Abra o WhatsApp
Clique no botão Enviar mensagem para abrir a página do Whatsapp.
Inicie a conversa
Nesta página clique em Iniciar conversa.
Use o WhatsApp Web
Escolha a opção usar o Whatsapp Web .
Atenção
É recomendado utilizar o Whatsapp Web para a execução de atividades de Whatsapp, pois a funcionalidade da Meta de mensagem em 1 clique foi desenvolvida para esta plataforma.
Caso não esteja logado no Whatsapp Web, faça login utilizando o QR code exibido.
Envie a mensagem
Se estiver logado, você será redirecionado para a conversa com o lead, já com a mensagem pronta para envio. Para enviar a mensagem clique no atalho de envio.
Conclua a atividade
Após o envio da mensagem, clique em Marcar atividade como concluída.
Como funciona a sugestão de informações para preenchimento de campos do lead?
A funcionalidade de sugestões automáticas utiliza IA generativa para analisar informações obtidas nas interações com o lead, como ligações e conversas de WhatsApp, e gerar até três sugestões para os campos editáveis. Isso facilita o preenchimento, reduz erros e garante registros mais completos e consistentes.
De onde vêm as sugestões da IA?
As sugestões são geradas a partir de atividades do lead, incluindo:
- Transcrições de ligações realizadas pelos SDRs ou agentes IA.
- Conversas de WhatsApp processadas durante atividades de IA.
- Atividades automáticas criadas pela IA com base nas interações.
A IA identifica dados mencionados pelo lead, como empresa, necessidade, cargo, objeções ou interesses, e transforma essas informações em sugestões para campos padrão ou personalizados.
Onde as sugestões aparecem na plataforma?
A forma de exibição varia conforme o modo de execução da atividade atividade:
1. Atividades realizadas pela IA
As informações extraídas são automaticamente analisadas e as sugestões são diretamente aplicadas nos campos do lead.
2. Atividades realizadas por SDRs
As sugestões ficam disponíveis em:
- Página do lead, ao editar qualquer campo que tenha sugestões.
- Telas de atividades, quando uma atividade contém dados relevantes associados.
As sugestões aparecem diretamente no campo correspondente e podem ser aplicadas pelo usuário.
As sugestões automáticas ajudam a manter as informações do lead sempre atualizadas e organizadas, reduzindo o trabalho manual e aumentando a precisão dos dados. Ao aproveitar o conteúdo das interações, a IA facilita o preenchimento de campos, contribui para a padronização das informações e fortalece a qualidade das análises realizadas pela equipe.
Atenção
A funcionalidade de Sugestão de Preenchimento de Campos pode ser desabilitada. Caso queira desabilitar esta função entre em contato com o CS ou mentor responsável por sua empresa.
Como iniciar leads?
Após o cadastro dos leads na plataforma do GS Engage e a vinculação destes leads a uma cadência, os SDRs podem executar as atividades de prospecção. Através do Painel de Atividades é possível iniciar a jornada dos leads dentro da cadência e visualizar todas as atividades que devem ser executadas.
Para iniciar leads dentro de uma cadência de prospecção ativa no GS Engage, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Abra iniciar leads
Clique no botão Iniciar Leads .
Filtre os leads
No pop-up, você pode utilizar os filtros de Prioridade de Cadência e Cadências para encontrar os leads que deseja iniciar.
Inicie os leads
Após selecionar os leads desejados, clique no botão Iniciar Leads.
Pronto! Agora seus leads estão prontos para serem prospectados.
Como realizar as atividades exibidas no painel de atividades?
O Painel de Atividades exibe as atividades que devem ser realizadas pelos SDRs. Nesta página é possível filtrar as atividades do painel a partir dos filtros, localizados na seção esquerda da tela. Os filtros apresentados nesta página são segmentados por status, prioridade da cadência e categoria de atividade. Além disso, é possível realizar a busca por nome da atividade.
Para executar atividade leads dentro de uma cadência de prospecção ativa no GS Engage, siga os seguintes passos;
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Localize a atividade
Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja executar e, em seguida, clique em Executar atividade.
Conclua a atividade
Após executar a atividade, clique em Marcar atividade como concluída.
A página de execução de atividade é dividida em 3 seções. A seção localizada à esquerda apresenta as informações associadas ao lead. O histórico do lead é apresentado na seção localizada à direita da tela. A seção central apresenta os detalhes associados à atividade que deve ser realizada.
É possível ignorar atividades?
Para ignorar uma atividade de uma cadência de prospecção ativa no GS Engage, siga os seguintes passos:
Acesse o GS Engage
Acesse o GS Engage através da Navbar, clicando na opção GS Engage .
Abra o Painel de Atividades
Clique em Execução , e em seguida acesse a página de Painel de Atividades.
Abra a atividade
Para ignorar uma atividade, você deve acessar a página de execução da atividade. Com o auxílio dos filtros, busque a atividade que deseja ignorar e, em seguida, clique em Executar atividade.
Ignore a atividade
Na página de execução da atividade, clique em Ignorar Atividade.
Confirme a ação
No pop-up de confirmação, clique em Ignorar Atividade para confirmar a ação de ignorar a atividade.
Após confirmar a ação de ignorar esta atividade será removida do Painel de Atividade e aparecerá como ignorada no Histórico do Lead, sinalizando que a atividade não será realizada.
É possível visualizar o preview do e-mail que será enviado para o lead?
Sim! Ao criar modelos de atividades de e-mail com tags dinâmicas no corpo e no assunto, você pode visualizar o preview do e-mail que será enviado para o lead diretamente na atividade de e-mail no Painel de Atividades. As tags dinâmicas permitem criar templates personalizados, adaptando o conteúdo automaticamente para cada lead com base nas informações cadastradas no sistema.
No preview, as tags dinâmicas são substituídas pelos dados registrados no perfil do lead, permitindo que você confira como o e-mail será exibido antes do envio. Essa funcionalidade ajuda a garantir maior precisão e personalização na comunicação.
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