Históricos de Metas e Resultados
Acompanhe mensalmente as metas planejadas e os resultados declarados da sua operação, com observações salvas e histórico completo de alterações.
A página de Históricos reúne, mês a mês, tudo o que foi planejado e declarado pela sua operação — das metas por canal até o registro de cada edição feita pelos usuários. É o ponto de referência para o acompanhamento contínuo do desempenho comercial.
Esta página é um componente essencial para o acompanhamento mensal dos objetivos e do desempenho do processo comercial, reunindo as metas planejadas e os resultados declarados da sua operação.
Caminho de acesso
Acesse a página de Histórico de Metas e Resultados por Sales Planning > Históricos.
A página organiza as informações em três blocos, todos filtráveis pelo mês desejado.
Metas planejadas e resultados declarados da operação no mês selecionado, segmentados por canal de aquisição. As categorias exibidas são: Atividades Totais, Leads Finalizados, Agendamentos (%Conversão), Agendamentos, Vendas (%Conversão), Vendas e Receita (FYV).
Metas planejadas e resultados declarados de cada usuário da operação no mês selecionado, também segmentados por canal de aquisição. As categorias exibidas são: Atividades Totais, Leads Finalizados, Agendamentos e Taxa de Conversão.
Filtre as informações pelo mês de preferência. No topo da página você encontra os atalhos para as Observações Salvas e para o Histórico de Alterações.
Na página de Históricos você pode consultar as Observações Salvas registradas pelos usuários durante o planejamento de metas e a declaração de resultados.
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Abra os Históricos
Acesse a página de Histórico de Metas e Resultados através de Sales OPS > Sales Planning > Históricos.
Selecione o mês
No filtro da página, selecione o mês cujas observações você deseja consultar.
Abra as Observações Salvas
Clique no botão Observações Salvas para visualizar todas as observações adicionadas pelos usuários durante o planejamento de metas e a declaração de resultados do mês selecionado.
Consulte as observações
No modal de Observações Salvas, você poderá acessar as observações feitas pelos usuários durante o planejamento de metas e a declaração de resultados.
O Histórico de Alterações registra todas as edições realizadas pelos usuários no planejamento de metas e na declaração de resultados, mantendo um registro completo e auditável de mudanças.
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Acesse a página de Histórico de Metas e Resultados através de Sales OPS > Sales Planning > Históricos.
Selecione o mês
No filtro da página, selecione o mês cujo histórico de alterações você deseja consultar.
Abra o Histórico de Alterações
Clique no botão Histórico de Alterações para visualizar todas as alterações realizadas no planejamento de metas e na declaração de resultados do mês selecionado.
Consulte as alterações
No modal de Histórico de Alterações, você poderá acessar todas as alterações realizadas pelos usuários. Cada alteração apresenta título, nome do usuário, data e hora.
Acesso para todos os perfis
A página de Históricos de Metas e Resultados está disponível para todos os tipos de perfil: Member, Manager, Supervisor e Mentor podem visualizar as metas e os resultados declarados.
Para visualizar as metas planejadas, os resultados declarados, as observações salvas e o histórico de alterações, basta selecionar o mês desejado no filtro da página.
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