Exportação de Dados
Como exportar dados em massa no GS Engage escolhendo o recurso, o formato do arquivo e as colunas, com pré-visualização antes de gerar.
Exportação de Dados
Extraia seus dados em massa escolhendo o recurso, o formato e as colunas — com pré-visualização antes de gerar o arquivo.
A exportação de dados em massa do GS Engage foi pensada para dar autonomia na extração de informações para análises, relatórios e acompanhamento operacional. Em vez de depender de extrações manuais ou de apoio técnico, você monta a exportação do jeito que precisa, acompanha o processamento sem travar o uso da plataforma e baixa o arquivo com segurança quando ele fica pronto.
Quando usar
Se você precisa montar relatórios em planilhas, alimentar ferramentas de BI ou compartilhar dados com outras áreas, este fluxo ajuda a gerar arquivos mais organizados e prontos para uso.
A exportação segue quatro decisões simples: você escolhe o que exportar, em qual formato, quais colunas e confere um preview antes de disparar. A geração do arquivo acontece em segundo plano, então você pode continuar trabalhando enquanto ele é preparado.
Escolha o recurso
Selecione o tipo de dado que quer extrair — leads, prospecções, ligações, reuniões, conversas e outros.
Defina o formato
Escolha entre CSV, Excel e JSON, conforme onde o arquivo será usado.
Selecione as colunas
Monte uma exportação objetiva marcando apenas as colunas que interessam para a sua análise.
Confira o preview e gere
Veja uma amostra das primeiras linhas com as colunas escolhidas e, se estiver tudo certo, dispare a exportação.
O primeiro passo é decidir qual conjunto de dados você quer extrair. Cada recurso corresponde a uma parte da operação e traz suas próprias colunas.
| Recurso | O que traz |
|---|---|
| Leads | Cadastro dos leads, dados de empresa, responsável e status na prospecção |
| Prospecções | O andamento de cada lead dentro das cadências |
| Execuções de tarefas | As atividades executadas nas cadências |
| Ligações | Registros das ligações realizadas pelo VoIP |
| Transcrições de ligações | O conteúdo transcrito das chamadas |
| Anotações de leads | As anotações registradas em cada lead |
| Histórico de eventos | O registro de eventos e mudanças |
| Mensagens de conversas | As mensagens trocadas nas conversas |
| Conversas | As conversas (threads) em si |
| Reuniões | As reuniões agendadas e realizadas |
Recorte por período e responsável
Além do recurso, é possível refinar a extração por período, responsável, status e cadência, de modo que o arquivo traga apenas o recorte que interessa para o seu relatório.
Escolha o formato de acordo com o destino dos dados:
Formato universal de planilha, ideal para abrir em Excel, Google Sheets ou importar em outras ferramentas. É o formato padrão.
Planilha pronta (.xlsx), já com cabeçalho e informações da exportação, boa para consumo direto por pessoas.
Um registro por linha, pensado para integrações, scripts e pipelines de dados.
Codificação do CSV
Para o formato CSV, é possível escolher a codificação do arquivo, o que evita problemas de acentuação ao abrir em programas diferentes:
- UTF-8 com BOM — opção padrão e a mais compatível com o Excel em português;
- UTF-8 — codificação padrão para a maioria das ferramentas modernas;
- ISO-8859-1 (Latin-1) — para sistemas mais antigos que exigem esse padrão.
Abrindo no Excel
Se os acentos aparecerem trocados ao abrir um CSV no Excel, gere novamente usando a codificação UTF-8 com BOM.
Você pode exportar apenas as colunas que interessam, deixando o arquivo mais enxuto e objetivo. Cada recurso oferece um conjunto de colunas próprio, organizado por categorias para facilitar a escolha. Se você não selecionar nada, a exportação usa um conjunto padrão com as colunas mais úteis daquele recurso.
Em Leads, por exemplo, além dos campos de cadastro estão disponíveis:
- Campos personalizados da sua operação, que entram automaticamente como colunas — veja Campos Personalizados;
- Colunas derivadas que a plataforma calcula para você, como dias até a conversão, tempo até o primeiro contato, data da última atividade e auxiliares de tempo (mês, semana e hora de criação).
Colunas prontas para análise
Ao ativar o modo pronto para tabela dinâmica, a exportação remove campos técnicos, padroniza as datas e ainda adiciona colunas auxiliares de Mês, Semana e Dia da semana, deixando o arquivo mais fácil de cruzar em planilhas dinâmicas e BI.
Antes de gerar o arquivo, o preview mostra uma amostra das primeiras linhas já com as colunas que você escolheu. Assim dá para confirmar se o recorte e as colunas estão corretos, evitando gerar uma exportação inteira e só depois perceber que faltou (ou sobrou) alguma informação.
Ao confirmar, a exportação é enfileirada e processada em segundo plano — você não precisa ficar esperando na tela nem interrompe o uso da plataforma. Enquanto o arquivo é montado, é possível acompanhar o andamento, e cada exportação passa pelos estados de pendente, em processamento e concluída (ou, em casos de problema, falhou, cancelada ou expirada).
A exportação entra na fila
O pedido é registrado e começa a ser processado em segundo plano.
Você acompanha o progresso
É possível ver o andamento e, se precisar, cancelar uma exportação em processamento.
O arquivo fica pronto
Ao concluir, você recebe um aviso e o arquivo fica disponível para download.
Prazo para baixar
O arquivo gerado fica disponível para download por 7 dias após a conclusão. Passado esse prazo, ele expira e é preciso gerar a exportação novamente. O link de download é temporário e seguro, então baixe assim que estiver pronto.
Avisos para stakeholders
Quando a opção de notificar responsáveis está ativa, as pessoas envolvidas são avisadas de que uma exportação foi solicitada e de que ela foi concluída, com a contagem de registros — útil quando os dados são compartilhados entre áreas.
- Filtre antes de exportar para gerar arquivos menores e mais fáceis de analisar.
- Use o preview para confirmar as colunas e o recorte antes de disparar a exportação completa.
- Prefira o modo pronto para tabela dinâmica quando o destino for planilhas dinâmicas ou BI.
- Baixe o arquivo dentro do prazo de 7 dias, pois depois disso ele expira.
- É possível ter até 3 exportações em processamento ao mesmo tempo por projeto. Se atingir esse limite, aguarde uma concluir antes de iniciar outra.
Preciso ficar com a tela aberta durante a exportação?
Não. O processamento acontece em segundo plano, então você pode continuar usando a plataforma normalmente e voltar depois para baixar o arquivo.
Qual formato devo escolher?
Use CSV ou Excel para planilhas e relatórios consumidos por pessoas, e JSON para integrações e pipelines de dados. Se for abrir no Excel em português e os acentos aparecerem errados, gere o CSV em UTF-8 com BOM.
Por quanto tempo o arquivo fica disponível?
Por 7 dias após a conclusão. Depois desse prazo o arquivo expira e é necessário gerar a exportação novamente.
Posso cancelar uma exportação em andamento?
Sim. Uma exportação que ainda está sendo processada pode ser cancelada.
Meus campos personalizados aparecem na exportação?
Sim. Para o recurso de Leads, os campos personalizados da sua operação ficam disponíveis como colunas para seleção.
Preciso de exportação contínua para um dashboard?
Para alimentar painéis e ferramentas de forma automática e recorrente, considere a integração via API, descrita em Extrair para um dashboard. A exportação em massa é ideal para extrações pontuais e sob demanda.
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