Integração Salesforce CRM
Conecte o Salesforce ao GS Engage via login OAuth, mapeie os campos para Conta, Contato e Oportunidade e envie leads da cadência para o funil certo.
Integração Salesforce CRM
Conecte o Salesforce ao GS Engage com um login seguro, mapeie campos para Conta, Contato e Oportunidade e leve seus leads direto para o funil certo.
Esta integração liga o Salesforce ao GS Engage. Os leads trabalhados no GS Engage são enviados para o Salesforce como Contas, Contatos e Oportunidades, mantendo o histórico do lead sempre atualizado no seu CRM.
Neste artigo, você vai aprender a conectar o Salesforce ao GS Engage, mapear os campos e enviar leads pela cadência para o estágio certo da oportunidade. Se quiser entender o papel do GS Engage na sua operação, veja O que é o GS Engage.
Antes de começar
Se você não enxergar o menu Integrações ou o cartão Salesforce, pode ser falta de permissão de acesso.
Peça ajuda para um usuário administrador da sua conta e, se necessário, revise as configurações em Ajustes e Permissões.
A conexão com o Salesforce é feita por login OAuth — o mesmo modelo seguro de "Entrar com...". Você não precisa informar chave de API, token manual, subdomínio ou senha dentro do GS Engage.
Você clica em Conectar com Salesforce, faz login na tela oficial do Salesforce e autoriza o acesso. O GS Engage recebe a permissão de forma segura, sem guardar sua senha.
Depois de conectado, o acesso é renovado automaticamente. Você não precisa reconectar a cada expiração — só reconecta se remover a integração ou se o acesso for revogado no próprio Salesforce.
Uma integração por projeto
Cada projeto do GS Engage se conecta a uma organização do Salesforce. Ao conectar, o GS Engage passa a trabalhar com a instância (o endereço) do Salesforce em que você fez login.
Aqui você ativa a integração com um login único. Você faz isso uma vez e, depois, apenas ajusta o mapeamento de campos e as cadências.
Abra a área de Ajustes
No menu do GS Engage, acesse Ajustes e Permissões.
Entre em Integrações > Salesforce
Na lista de integrações, localize o cartão Salesforce.
Enquanto não estiver conectado, ele exibe o status Desconectado (em vermelho).
Clique em Conectar com Salesforce
Clique no botão azul Conectar com Salesforce.
Uma janela do Salesforce será aberta para você fazer login e autorizar o acesso.
Faça login e autorize
Na janela do Salesforce, entre com seu usuário e senha do Salesforce e confirme a permissão de acesso solicitada.
Use a conta que tem acesso à organização do Salesforce que você quer integrar.
Confirme o status Conectado
Ao concluir, a janela se fecha e o cartão passa a exibir o status Conectado (em verde).
A partir daí, o mapeamento de campos e as cadências integradas ficam disponíveis.
Deixe as janelas (pop-ups) liberadas
O login do Salesforce abre em uma nova janela. Se ela não aparecer, verifique se o navegador não está bloqueando pop-ups para o GS Engage e tente novamente.
Depois de conectar, defina para qual objeto do Salesforce cada dado do lead deve ir. No Salesforce, os dados são organizados em três objetos:
Guarda os dados da empresa do lead: nome da empresa, site, cidade, estado e segmento.
Guarda os dados da pessoa: nome, sobrenome, e-mail, telefone, celular e cargo. Fica vinculado à Organização.
Representa o negócio em aberto. É criada para cada lead enviado e recebe o estágio e o dono definidos.
Na tela de mapeamento, para cada campo do GS Engage você escolhe primeiro onde o dado será salvo e depois qual campo exato do Salesforce recebe o valor.
Define o destino do dado: Organização, Contato, Oportunidade ou Não Associar.
Define qual campo exato do objeto escolhido vai receber o valor. Só aparecem os campos que o Salesforce permite gravar.
Regra de envio
Se o objeto estiver como Não Associar, o campo não será enviado ao Salesforce.
📇 Campos já mapeados por padrão
Alguns campos essenciais do lead já vêm associados de fábrica e não podem ser editados, para garantir que o registro chegue completo ao Salesforce:
| Campo no GS Engage | Vai para |
|---|---|
| Nome, Sobrenome e Nome Completo | Nome do Contato |
| E-mails | E-mail do Contato |
| Telefones e Celulares | Telefone do Contato |
| Empresa | Nome da Organização |
Os demais campos padrão e os campos personalizados podem ser livremente associados aos campos correspondentes do Salesforce. Se precisar padronizar seus campos antes de mapear, veja Configuração de Campos.
Dica prática
Você não precisa mapear tudo de uma vez. Comece pelos campos mais importantes e, depois que estiver funcionando, complete o restante.
Quando um lead é enviado, o GS Engage monta o registro completo no Salesforce, evitando duplicidades. Veja o que acontece com cada objeto.
🏢 Organização (Account)
O GS Engage primeiro procura uma conta existente — pelo site da empresa e, em seguida, pelo nome. Para consultar os dados do lead antes do envio, veja a Página do Lead.
O lead é vinculado à conta existente. O GS Engage apenas preenche campos que estiverem vazios — ele nunca sobrescreve dados que já existem no Salesforce.
Uma nova Organização é criada com nome, site, cidade, estado e segmento do lead (quando disponíveis).
👤 Contato (Contact)
O GS Engage procura um contato existente pelo e-mail e, depois, pelo telefone.
O lead é vinculado ao contato existente, preenchendo apenas os campos que estiverem em branco.
Um novo Contato é criado com nome, sobrenome, e-mail, telefone, celular e cargo, já vinculado à Organização.
🎯 Oportunidade (Opportunity)
Para cada lead enviado, uma Oportunidade é criada e ligada à Organização e ao Contato.
Montado no formato Nome do lead [Empresa], para você identificar rapidamente o negócio.
Recebe o Estágio da Oportunidade que você escolher na cadência (veja a próxima seção).
O responsável pela oportunidade é definido entre os usuários habilitados na cadência.
🕒 Atividades e anotações
As ações executadas na cadência são registradas automaticamente no Salesforce, vinculadas ao Contato e à Oportunidade — sem necessidade de mapear tipos de atividade.
| Ação no GS Engage | Registro no Salesforce |
|---|---|
| Ligação | Tarefa concluída (com tipo e duração da ligação) |
| E-mail enviado | Tarefa concluída (com assunto e conteúdo) |
| Reunião agendada | Evento (com data, horário e descrição) |
| Mensagem de LinkedIn, WhatsApp ou Pesquisa | Tarefa concluída |
| Anotação da cadência | Nota no registro |
Aqui você configura uma cadência para enviar leads ao Salesforce e define o estágio da oportunidade e quem recebe o lead quando ele for marcado como ganho. Se ainda não criou sua cadência, siga o passo a passo em Como criar uma cadência.
Liga ou desliga a integração do Salesforce para esta cadência. Quando ligado, os campos abaixo ficam disponíveis.
Escolhe em qual estágio a oportunidade será criada no Salesforce. A lista mostra os estágios ativos e ainda em aberto do seu funil.
Seleciona os usuários do Salesforce elegíveis para se tornar donos da oportunidade quando o lead for ganho. Você pode escolher mais de um.
Escolhe se a distribuição do lead ganho será Manual (você escolhe o usuário) ou Automática (o sistema distribui entre os usuários selecionados).
Edite a cadência e abra Integrações
No Banco de Cadências, edite a cadência desejada e acesse a seção Integrações.
Ative o envio para o Salesforce
Abra o bloco Integração da Cadência com o Salesforce e ligue o switch Enviar Leads desta Cadência para o Salesforce.
Escolha o estágio e os usuários
Selecione o Estágio da Oportunidade e os Usuários que poderão receber o Lead Ganho.
Defina Manual ou Automática e salve
Em Enviar Leads Ganhos de maneira, escolha Manual ou Automática e salve a cadência.
Cadência com IA
Em cadências no modo com IA, a distribuição fica sempre Automática — a opção Manual não fica disponível.
Dono garantido
Se o usuário preferido estiver inativo no Salesforce no momento do envio, o GS Engage atribui a oportunidade a outro usuário ativo da lista, evitando que o lead fique sem dono.
Para desligar totalmente a integração com o Salesforce:
Abra o cartão Salesforce
Vá em Ajustes e Permissões > Integrações e localize o cartão Salesforce (status Conectado).
Clique em Desconectar e confirme
Clique em Desconectar e confirme a ação na janela que aparece.
Atenção ao desconectar
Ao desconectar, o envio de leads para o Salesforce e os mapeamentos de campos deixam de funcionar. Para voltar a integrar, refaça o login e revise o mapeamento.
Preciso de chave de API, token ou subdomínio do Salesforce?
Não. A conexão é feita por login OAuth: você clica em Conectar com Salesforce, faz login na tela do Salesforce e autoriza o acesso. Nenhuma chave ou senha é digitada dentro do GS Engage.
O GS Engage vai sobrescrever dados que já existem no Salesforce?
Não. Ao encontrar uma conta ou contato já existente, o GS Engage apenas preenche campos vazios. Dados já preenchidos no Salesforce são mantidos.
Como o GS Engage evita registros duplicados?
As contas são procuradas pelo site e pelo nome da empresa; os contatos, pelo e-mail e pelo telefone. Se já existirem, o lead é vinculado ao registro encontrado em vez de criar um novo.
Preciso mapear os tipos de atividade?
Não. As ligações, e-mails, reuniões e mensagens da cadência são registradas automaticamente como Tarefas, Eventos e Notas no Salesforce, sem configuração de tipos.
Preciso reconectar quando o acesso expirar?
Não. O acesso é renovado automaticamente. Você só precisa reconectar se desconectar a integração ou se o acesso for revogado no próprio Salesforce.
Ainda precisa de ajuda?
Se você continuar com dúvidas, abra uma solicitação para o time:
Central de Solicitações
Este artigo foi útil?
Integração HubSpot CRM
Conecte o HubSpot ao GS Engage por OAuth e envie automaticamente empresas, contatos, negócios e atividades das suas cadências.
Integração Bitrix24 CRM
Conecte o Bitrix24 ao GS Engage por OAuth, mapeie os campos do lead e envie negócios para o pipeline certo, com dono e estágio definidos.